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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和(he)消费切向科技和(he)金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓(huan)停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形式(shi)，推动全球电气化进程(cheng)全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心(xin)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备(bei)制造(zao)业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望边际改(gai)善。

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