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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍈、基本面突出、受惠于政策的行业👿，包括科技领域的半导体👡🍅、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥥，消费领域的潮玩🥑😡🥥、新式餐饮茶饮🍄🧄🍅🧅、美妆👡👞👿💘、电动车等🍇👙，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍑😡🥾；二是低利率环境下🩱，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩳。

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展望下半年💋👘，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对🧄，货币🥒💋😠💋、财政进一步加码可能性较大🥦，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🍌🍌。

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2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用😡🩲🥔🥑、机器人😻、创新药🍊、新消费、固态电池🍎💗、可控核聚变🩲🍋🩰、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。