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週思(si)聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民(min)幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)(yan)重要角(jiao)色。從(cóng)長期看，前期抑製港股(gu)錶(biǎo)現(xian)的重要囙(yīn)(yin)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降(jiang)息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流(liu)入等，爲(wei)港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同(tong)助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速(su)修复，形成“春潮(chao)—波折(zhe)—回澜(lan)”三阶段行情。

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1、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中🥥🩲🍏🍊🩰，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击🍋🧄，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位👙🥻🥻🩰🥦。

2、国内经济维持弱稳格局，基建或是(shi)下半年经济相对确定的(de)向上支撑，我们预计随着 8 月开始出(chu)口(kou)压(ya)力或加大，以及消(xiao)费(fei)边际效果回落(luo)，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据(ju)和我们(men)的草根调研，预计(ji)我国出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低(di)后高，下半年基(ji)建增速 有望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌(die)回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性(xing)或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进(jin)一步加(jia)码。最后，存量 环境下我们预计全年经(jing)济增速(su)的(de)低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季(ji)度增量政策落地的概率较大，宽货币和(he)宽财政预(yu)期有(you)望形成有力支撑。