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米赫利週日(ri)在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)(pin)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)(cheng)，利(li)率(lv)需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤(chi)字的計(jì)劃(huà)可(ke)能會(huì)加(jia)劇(jù)價(jià)格壓(yā)(ya)力。

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相比2014年底和2019年初🎒💕🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩰👞，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👗🧅🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻👜，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍈🌽、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💓😈🍏🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👡😻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍈👄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、从(cong)全(quan)球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转(zhuan)减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有(you)336.7万桶/日。其中(zhong)沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的(de)产能利(li)用率仅为71%。因为来看，OPEC国家(jia)中产能居于前四位(wei)的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日(ri)的配额增(zeng)产计划，此轮如果继续增(zeng)产41万桶/日，如果延续该增产策略(lve)，至9月(yue)即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部(bu)产(chan)量恢复(fu)，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的(de)增(zeng)产计划。此外OPEC+甚(shen)至可能会进而继续(xu)讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内(nei)再启动200万(wan)桶/日的增产计划，会大大超出市(shi)场预(yu)期。当(dang)前确定的是OPEC+已(yi)改变(bian)其产(chan)量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应(ying)。EIA对美国原油产量达峰的预估提(ti)前至今年二季度，数量为1352万桶(tong)/日(ri)，5月曾预(yu)估美原油产量在(zai)四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的(de)原油增速为(wei)21万桶/日，相较(jiao)于2024年的27万桶(tong)/日下降，2026年美国(guo)原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要(yao)看OPEC，预计全年石油的(de)供应(ying)将(jiang)增加160万桶/日水平。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天(tian)、固(gu)态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点(dian)。此(ci)外，中期依然看好受益于(yu)低利率环境的(de)创新(xin)药及优质新消费公(gong)司。

2、不过，业界普遍认为，下半年(nian)仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降(jiang)息”转变为“灵活(huo)把握政策实施的力度和节(jie)奏(zou)”，不(bu)代(dai)表三季度不会(hui)降准降(jiang)息。降息方面，当前(qian)的实际利率依然显著高于自然利率，仍需(xu)进一步调降，预计下(xia)半年还会(hui)有1次至2次降息，总计调降政(zheng)策利率20个基(ji)点至30个基点(dian)。降准方面(mian)，预计下半年降准幅度达到50个基点。