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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍌🥾🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡👗🌽，无风险利率持续下行🧅🍍🌽👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😻🥒🍇👠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💗💋🥦，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥑💝💞🍉。这个逻辑之下🧅👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰👘，是重要的选股方向

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1、去年7月，女子(zi)曾某在(zai)网上实名举报自己(ji)的(de)前公(gong)公婆婆：全(quan)屋名贵(gui)红木家具，字(zi)画收藏品无数，家(jia)庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声(sheng)，称举报一(yi)年未公布核查结果。

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