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后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金(jin)融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐(le)观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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