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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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此外，随(sui)着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能(neng)重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减(jian)排等(deng)方面的监管要求的提升，对化工行业供(gong)给侧(ce)迎来新的约束(shu)，推(tui)动行业格局(ju)的优化与高质量(liang)发展(zhan)。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車零(ling)部(bu)件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投(tou)資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估(gu)值係統性提陞的起點(diǎn)。

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6月29日晚👄，德固特（300950）公告称🍉👚👄😡，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👠，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🤬💘🩱🍑🍄，不会导致公司实际控制人变更🍅。

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1、操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值合理(li)、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露(lu)期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、据行政处罚决定(ding)书披露(lu)，证监(jian)会对大(da)信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案(an)调查。经(jing)查明，大信所出具的(de)星(xing)星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记(ji)载，同时，对星星科技2019年度(du)、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。