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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💝🍍🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥥💘。而2018年以来🥒😠🍎🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡🥿👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍊👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔🤍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👜，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌👄🍓🥑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中邮理财(cai)相关负责人(ren)表示，公司坚定看好中国资本市场(chang)发展(zhan)前景，当前市场处于合理估值，公司理财资金已增持权益类指数(shu)基金(jin)，后续将(jiang)继续发挥耐心资(zi)本、中长期资金作用，加大(da)资本市场投资力(li)度，为中国资本市场平稳健康发展贡献理财力量。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平(ping)前(qian)期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

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1、4、策略(lve)：上半年供给增幅明显(xian)，但外循环对(dui)内需(xu)形成有效(xiao)补充，从而支撑库存下(xia)降(jiang)。下半年内需和外需结构可能会发生(sheng)改变，但总量上仍有支(zhi)撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有(you)限，因此供需矛盾并(bing)不突出，总库存缓(huan)慢(man)下(xia)降，价格中枢随成本变化而移动。

2、然而2023年下半年(nian)至今，一级市场的政(zheng)策环境已发(fa)生较大(da)变化。2023年8月27日证监会提出“阶(jie)段性收紧IPO节奏(zou)，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上(shang)市，上市数量创2014年以来的新低。