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2025-08-15 23:51:39 作者:楚梢元

当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👄🍅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥕,关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🤬💛🧡🍉。本周沪指的“三连阳”,本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩱。向后看🎒💞👜,年内指数有较大可能性突破去年高点🥻,但短期而言🧄🍅💓,我们在短暂经历波动率的回归交易后👙🥻🍈,仍要回到逻辑驱动的方向👿👚👚;中长期而言💗,更重要的是判断风格💔🍆🌽,主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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田希蒙:Wind数据显示🍑,截至6月27日🍅🩰,恒生指数市盈率(TTM)为10.7倍,市净率为1.17倍,绝对估值处于全球洼地👠。横向对比👠👜,恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥾💔👅😻😻,恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🎒,港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展,估值快速修复,银行👛、电信等高股息资产表现也不错💞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢,但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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