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其次(ci)昰(shì)(shi)行(xing)情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行(xing)基本麵(miàn)持(chi)續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，業(yè)(ye)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位(wei)，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩(wen)可控。中長期(qi)看，銀行估值(zhi)柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)(qu)勢(shì)性力量持續(xu)：定價(jià)資金曏長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩(wen)健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢。

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💕，若预期过高🌽🍇🍈，可能面临业绩验证期的回调压力🍄🍑。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域(yu)布(bu)局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。