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從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩(gai)率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)中，中證1000在6月佔優的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬得全A的槩率(lv)僅(jǐn)20%。

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2💯、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🍍，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量🍉👚。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🥒💯，同比增长27.4%🩳，测算工业硅用量约53.2万吨👢👠💖；多晶硅产量57.5万吨💔🍅🥭，同比下滑45.3%💗👛，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨💟，其中耗硅测算量约35.4万吨🥭💛🤬🥿🍌。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%🍎🥿🌽。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🧅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💖，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💕👙👢💌、军工、电新等表现亮眼👠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💕🧅🥥、中🥾👞💌、长期维度下，均是乐观因素占优。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境(jing)外投资者制度；建立健全更加便(bian)利、更加开(kai)放、更加(jia)安全、更加智慧的外汇(hui)管理体制机(ji)制；开展(zhan)绿色外债政(zheng)策试点；完善境内(nei)企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🍉💓，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息👿💟🍓。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🥻💓，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点🥦💕👿。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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