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“6月脉冲”在本周集中演绎🍑🥭🍈👘👚，主因是人民币的不断升值💋🍑。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💝👞💓。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👞🍓🥬💞、长期维度下，均是乐观因素占优。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化(hua)领(ling)域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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2、从开始创业到结束，恰好(hao) 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块(kuai)的程序员到财富自由、手握几亿美金——却没(mei)获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的(de)核心班子，何小鹏办公桌上(shang)合影(ying)身旁是顾宏(hong)地、王凤英。没人再提何涛的(de)名(ming)字。