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在整体信用周(zhou)期难以大幅修复，即(ji)整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更(geng)追求“回报”，要么是稳定型回报(bao)、要么是成长型回报，这从(cong)行业角度都可以体现(xian)在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务(wu)、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信(xin)服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能(neng)找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)等。

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不过，业(ye)界普遍认为，下半年仍(reng)有降准降息的可能和(he)空间。银河证券研(yan)报分析(xi)，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实(shi)施的力(li)度和节奏”，不代表三季度不会降准(zhun)降息(xi)。降息方面(mian)，当前的实际利率依然显著高于(yu)自然(ran)利率，仍需进一步(bu)调降，预计下半年还(hai)会有1次(ci)至2次降息，总计调降政策利率20个(ge)基点至30个基(ji)点。降准方面，预计下半年降准幅度达(da)到50个(ge)基点。

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周思聪：目前港股整(zheng)体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国(guo)家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已(yi)回升至过去十年的平均水平，港股整体(ti)估值(zhi)水(shui)平相对(dui)合理，但成长板块估值(zhi)仍处于历史(shi)较低(di)水平(ping)。

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1、28日上午🍉，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领😠🥥、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍆💖👿👘。

2、目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國(guo)對關稅(shui)的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的(de)影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來(lai)看對資本(ben)市場的影(ying)響進(jìn)一(yi)步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。