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展望后市，7月份市(shi)场将迎来一(yi)些更为(wei)清晰的交易(yi)抓手，但同时不确定因素也将有(you)所增多，定价主线(xian)可(ke)能(neng)会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披(pi)露+外部(bu)变化升温”做文章，市场(chang)波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有(you)松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日(ri)历效应也显示7月份中(zhong)盘(pan)成长风格相(xiang)对占优。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🧡🩳、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🥒🥝，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍓💋👙，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👙💔，包括银行、能源👄、公用事业😠👜🍍💛、电信运营商等。

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悳(dé)固特(te)預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案(an)，即在7月14日(ri)前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信(xin)息披露(lu)內(nei)容與(yǔ)格式準(zhun)則(zé)第26號(hào)——上市公司重大(da)資産(chǎn)重組》的要求，披露相關(guān)信息。

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“采取小尺度、渐进式👙🥬、微更新的方式👛😡👘，下的是绣花功夫。”说起这个2023年启动的城市更新项目，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河🍈👚👡，既要保留历史文化底蕴👜，修旧如旧🍊🥬👗🍊，又要激活居民生活的“烟火气”，激发新的消费活力🥑👝🥦，改造更新不容易。这一项目已经酝酿多年🩲，近年来，在各项政策的加力支持下，古城新图景加快“动笔”🎒💛。

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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

2、大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步改善。