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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步(bu)边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预(yu)计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性(xing)较大。

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最(zui)終6月指數(shù)先跌(die)后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數(shu)上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數(shu)上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居(ju)上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅(fu)較(jiao)大。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥥，有望使市场震荡中枢整体上移🥔🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💞🍅💋，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤍🤬；二是各方增量资金尚未形成明显合力💟👗，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👙；三是除了内需下滑担忧加剧外👿，7月中报业绩期👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、近期，A股(gu)新股市场(chang)保持活跃态(tai)势。6月26日，广信科技(ji)在北交所上市(shi)，上(shang)市首日较发行价(jia)大涨500%，次日继(ji)续上涨接近20%。