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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有(you)所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油(you)、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业(ye)燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2、背后原因来看，7月(yue)是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市(shi)场对(dui)业绩关注度短(duan)期明显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在(zai)7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。