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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美(mei)元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日(ri)均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元(yuan)上陞至1494億元。

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6、国内市场方面：棉花阶段底(di)部或已出现，但丰产预期下(xia)，棉价反(fan)弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影(ying)响郑(zheng)棉期价走势的主要因素(su)是较为宽松的供需格(ge)局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花进口量偏低，目前(qian)国内(nei)棉花商(shang)业库存已经(jing)降至(zhi)新年度同期较(jiao)低水平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来(lai)，新年度棉花供(gong)需格局是主(zhu)要影响(xiang)因素。目前看，新棉(mian)丰产预期(qi)较强，本年度国内(nei)新棉种植面积同比增加(jia)已是市场(chang)共识(shi)，新(xin)疆地(di)区棉花处于现(xian)蕾、开花(hua)阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大概(gai)是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期(qi)新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速(su)持续低(di)于社零(ling)，据(ju)反馈，非棉类(lei)纺(fang)服产品需求增速要好(hao)于纯棉类需求(qiu)。进出口方面，美国是(shi)我国主要的棉花进(jin)口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来(lai)降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服(fu)产品出口势必会(hui)有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性较(jiao)强(qiang)，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏(pian)弱，预(yu)计开秤价格与去年同(tong)期持平或(huo)略有下降，不足以(yi)支撑棉价持续上行(xing)，即下半年郑棉期价重心或略有(you)上移(yi)，但(dan)空(kong)间预计有限。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🥿，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。