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6月26日早间，荣(rong)昌生物公(gong)告称，将公司自有产(chan)品泰它西普有偿许(xu)可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获(huo)得在除(chu)大中华(hua)区以外(wai)的(de)全球范围内开发和商业(ye)化的独家权利。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)(rong)郃(hé)了資産(chan)交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方(fang)式既通過(guò)(guo)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金(jin)睏(kùn)(kun)境，又通過(guo)持股方式，亯(xiǎng)受了資(zi)産的未來(lái)溢價(jià)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💘👙，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥭👘💗，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🩲🎒👢🍋💯、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💯💗。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👝。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥾👠，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👜🥦👿🍏🍏，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥿👠💔😡👅。

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1、美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及(ji)美(mei)债短端(duan)收益率下行带动，本周美(mei)元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥝😠👡🍓😈，善用赔率思维💔🥝💟👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩰👚🍎👛、25/6/12为界😡，市场共经历过两波较明显的高低切换💞🧄🧄🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩱😈🍌👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤬👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉🥑🥥，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥥🍑，后续建议关注半导体🍈🍊、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠🥔；而另一方面，资金脉冲加速🧅🥑💘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓。胜率方向💛🥬🍅，结合估值、拥挤度位置🩰🍇🥬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👘😡💟，以及近期明显涨价的存储👿、小金属。