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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化🥔🍈🥻🩲，它是家好公司。可是后来您又说🍅😡，看不懂它未来的现金流🍈。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面🥭💕🩲，对它不确定的又是什么🥬？

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政(zheng)政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出(chu)现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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1、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战(zhan)略，开(kai)始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊(yi)地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位(wei)的国家均具备增产的能力。OPEC+在过(guo)去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划(hua)，此(ci)轮如果继续增(zeng)产41万(wan)桶/日，如果延续(xu)该增产策略(lve)，至9月即可完成最后一轮220万桶(tong)/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个(ge)月也继续增产(chan)直接完(wan)成220万桶(tong)/日的增产计划。此(ci)外OPEC+甚至(zhi)可能会进而继续讨(tao)论上一轮200万桶/日减(jian)产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万(wan)桶/日的增(zeng)产计划，会(hui)大大超出(chu)市场(chang)预期。当(dang)前(qian)确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以(yi)及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日(ri)，5月曾预估美原油产量在四(si)季度达峰，数量为1363万(wan)桶(tong)/日。EIA预计2025年美国(guo)的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为(wei)下降(jiang)4万桶/日。预计下半年供应的增(zeng)量值仍(reng)主要看OPEC，预计(ji)全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。