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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2024 年(nian)，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数(shu)基(ji)金(jin)和其余的债券指数基金组成(cheng)。55 至 64 岁的(de)参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基(ji)金，其中股票指数基(ji)金(jin)占 61.8%，其余(yu)为债券指数基金。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上(shang)增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速(su)，半导体、光学(xue)光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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