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风格(ge)层(ceng)面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥑👗🍊，每逢免费日😠👿，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🍄🍏😻👄、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥑🩳🩱。

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時(shí)間(jiān)序列上(shang)來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成(cheng)分股時間序列波動(dòng)率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數(shu)波動率處(chù)于近半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指(zhi)數波(bo)動率(lv)處于近半年中(zhong)等(deng)分位(wei)點，Alpha環境一般。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一💌🥕👝💖🍓，市场将更加注重交易现实🍅，关注基本面的兑现🧅，景气投资或更加有效🥾🥒。从各行业看👿，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🩰🧄🌽、化工💞🍏👛🩳、有色等资源品板块。

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