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1、6月偏股類(lèi)公募基金(jin)髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)(e)451億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月(yue)，股票型公募基(ji)金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃(he)計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老(lao)基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖(shu)迴(hui)100億份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。

2、我们在中期策略(lve)报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资(zi)产(chan)荒的(de)大背景下，无风险利(li)率持(chi)续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应的就(jiu)是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值(zhi)修(xiu)复和提升空(kong)间更(geng)大，是(shi)重要的选股方向