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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财(cai)政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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5月降准降息后，货币(bi)政策尤其是总量政策进入落(luo)地观察期、加码概率较小，预计7月更多(duo)通过逆(ni)回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到(dao)下半年增长压力(li)加(jia)大，不(bu)排除(chu)央行继续加码宽松(song)的可能，时间点预计在美联(lian)储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进一步走弱可能。

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（1）政(zheng)策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储(chu)能需求；美国贸易政策反(fan)复，或(huo)将在下半年带来(lai)较大(da)的不确定性(xing)。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄😈💞🍇🌽，当月贸易逆差收窄🧄😻🍉。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥦🥥，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💗🎒，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍉。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🩲🥭👘🥑。

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1、2025年06月(yue)28日，浙江维(wei)康药(yao)业(ye)（**）股份有限公司发布《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管(guan)理委员 会浙江证(zheng)监局<行政处罚事先告知书>的公告》。因维康药业涉嫌信息披露违法违规，浙江证监局拟决(jue)定对(dui)其(qi)给(gei)予行政处罚。

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