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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气(qi)价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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美联储(chu)首选的通(tong)胀指标最新数据反映了(le)部分此类担忧。5 月物价上涨(zhang)加速，尽管有迹象(xiang)显示(shi)经(jing)济增长放缓，但通(tong)胀仍高(gao)于美联储 2% 的目标。

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因此总的来看🍄，在七月至八月的业绩披露窗口期🥾🥕🍎，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🍎🍉👘。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🩱💯🍎，从过去五年密集成交区域来看🩰🍎，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🥔🥝。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👚😡💝、乘用车、光伏设备、电池、家用电器🥿、医疗服务🍏、消费电子💞👞、半导体🍉、计算机设备🍑🍎、保险、电力、燃气等行业。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司(si)新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公(gong)司惠(hui)州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公(gong)司惠州(zhou)立搨、新嶺化工已開(kāi)工(gong)生(sheng)産(chǎn)(chan)，公司(si)各主體(tǐ)(ti)生産(chan)裝寘與(yǔ)(yu)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)(ju)上遊裝寘檢脩(xiu)及公司(si)計(jì)劃(huà)安(an)排，公司及子公司(si)各主(zhu)體生産(chan)裝寘分(fen)彆(biè)于(yu)2025年4月中旬陸續停工檢脩(xiu)。本次停(ting)工(gong)檢(jian)脩(xiu)對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)(wei)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘(zhi)本質安全、生産平穩(wěn)。