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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥥，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👡。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💟🌽👗🎒，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥑🍑，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥔👞。

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4🍊👗💞、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题😠💖👛🥭😈。本轮糖价下行🥒，原糖主力期价最低接近16美分/磅👡，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题🥾💕🍅，市场开始关注能源底问题😡🧅🩳。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足😠🤬，从能源安全的角度看👢👡，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求👞🎒。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💯👝、0.37%😠👞👛💘；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🥬💌；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💕。