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后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显(xian)合力(li)，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市(shi)场情绪处于乐观(guan)状态时，强势股的(de)持续上行(xing)能为整个板块带来机会。我们可以(yi)通过计算指数成(cheng)分股的近期正收益的(de)个数(shu)来判断(duan)市场情绪。当市场中正收益的股票(piao)逐(zhu)步增多时，往往处于行情的底部。同(tong)理(li)，当大部分股票都处于正收益状态(tai)，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🌽🎒👞😠、算力基础设施与AI生态的完善🤍🍄、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💖👛🍓、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍓、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👜👅💗🥬、氢能💘、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩱👄🍍👡。