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总体来看，牛市阶段(duan)I，以(yi)存量加仓为主，场外增量资(zi)金有限，而又由于有前期扭(niu)亏阻力位的存在，在被(bei)套(tao)资金(jin)扭亏后有卖出和赎回压(ya)力，整体增量资金(jin)会(hui)比较(jiao)有限。

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今年 4 月(yue)，特朗普对大多数国家(jia)的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更(geng)高关税措施暂停 90 天，至下个(ge)月到期。

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展望(wang)后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时(shi)不(bu)确定因素也将有所增(zeng)多，定价主线可(ke)能(neng)会围绕“内部政策酝酿+中(zhong)报业绩(ji)披露+外部(bu)变(bian)化升温”做文章，市(shi)场波动率也可能随之放大。届(jie)时，小盘股抱团或有松动，市(shi)值风(feng)格(ge)可能向中盘有(you)所倾斜(xie)，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占(zhan)优。

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1、大势(shi)上(shang)，随着宏观经济和政策托底，同时(shi)新动(dong)能持续显现、更(geng)多新的产(chan)业趋势逐渐形成，为市场提供(gong)更多结构性(xing)亮点(dian)，而增量资(zi)金依然源源不断，今年或是(shi)风险偏(pian)好系统性抬升的一年(nian)，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、在关税(shui)的不确定影响下，美(mei)联储内部对未(wei)来的降息路径(jing)分(fen)歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化不大。