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“天下沒(méi)有不散宴蓆(xí)，龍(lóng)(long)美術(shù)館(guǎn)（天地大觀(guān)）展今晚九點(diǎn)(dian)閉(bì)館后就撒(sa)展，三箇(gè)多月時(shí)間(jiān)真(zhen)快，感謝(xiè)各(ge)位熱(rè)愛(ài)藝(yì)術的(de)朋友指導(dǎo)。”龍美術館創(chuàng)辦(bàn)人劉(liú)益謙(qiān)6月29日18點(dian)多在(zai)朋友(you)圈髮(fà)文説(shuō)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨(kua)越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观(guan)”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等(deng)百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起(qi)蜿蜒(yan)的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘益(yi)谦在这三个月里多(duo)次亲(qin)自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源(yuan)品板(ban)块(kuai)原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🤍，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💯💖、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥦👡，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍊，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍉。

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1、美(mei)国5月核心PCE物价指数同(tong)比增长(zhang)2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率录得(de)0.2%，市场预期持平于0.1%。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍆，有望使市场震荡中枢整体上移🍑🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🍇🥻🍓👿。