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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公(gong)司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点(dian)（2014年7月和(he)2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的(de)催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后(hou)来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出(chu)现了连续多(duo)个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同(tong)时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是(shi)盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投資者，中期維(wéi)度下（7月至(zhi)8月）半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)註業績確(què)定性相(xiang)對(duì)較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。而短線(xiàn)交易則(zé)需關(guan)註成(cheng)交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方(fang)曏可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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本周市场各指数全面上涨🧄👡🤬，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💓🥔，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

2、知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大😈，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因🥾💖。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外），而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）