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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥒，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🍓🌽，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥥，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大💝，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍍👠💓。当前海外夏季需求旺季已然来临🥬💔💘🍑，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👗👗，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥦🧅🍅🍅，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍒💖👘。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥕，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥔。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计(ji)，截止6月25日，6月重要政策(ce)约(yue)148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质(zhi)量发(fa)展以及金(jin)融支持消费科创类政策频(pin)发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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首先從(cóng)估值角(jiao)度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)(shu)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍(reng)處(chù)于(yu)破淨(jing)狀態(tài)(tai)，在各(ge)行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性(xing)價(jià)比依舊(jiù)(jiu)凸顯(xiǎn)。

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针对传闻已久的 Vision Air👛🍈🥕，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比🥑，重量将减轻 40%🧄，材料改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金👞🥬🍆。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配置。

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1、而在國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下(xia)半年房地(di)産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交(jiao)增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大，需(xu)要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增(zeng)速進一步下(xia)滑的可能性。

2、市场在经历了快速上行后👢🥿，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整💯，调整的时间或短或长👝🥒🥬。市场需要经过充分换手后🥿👙👙💝，“被套”的资金明显减少💟，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段👿👛🤬🧅🤬。此时，市场在不断聚焦向上的力量🥿💟🧄。