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“我们将看到由关税引发的(de)通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告(gao)诉雅虎财(cai)经。“经济(ji)将面临(lin)更大(da)压力，这会导致收入缩水和消(xiao)费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道(dao)称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个(ge)百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购(gou)成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所(suo)回升，叠加消费税抵扣(kou)政策(ce)利好的(de)影响，下(xia)半(ban)年国内高硫原(yuan)料(liao)需(xu)求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无(wu)原(yuan)油(you)进(jin)口配额也无(wu)焦化装置的小型炼厂，可能难以从此(ci)次消(xiao)费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电(dian)需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨(dun)/月的增长空(kong)间(jian)。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳(wen)在(zai)一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求(qiu)预计受到来自(zi)绿色能源和高硫的双重冲击。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🩳🥝👜；语音蓝牙🍄👢👝👙、WiFi 模块产品可发挥控制💋💯、感应💌👢🍄、无线连接功能👙🥻。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥭🥦🥦？”问题回复🍌💯，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👜💌🥻🩲👿，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。