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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端(duan)芯片(pian)需(xu)求旺盛，存储器(qi)供(gong)不(bu)应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量(liang)边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗(shen)透率提升(sheng)与云(yun)计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信(xin)创与国产替(ti)代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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6、市場(chǎng)展朢(wàng)：下半年尿素(su)市場麵(miàn)(mian)臨(lín)新增産(chǎn)能投放、庫(kù)(ku)存高企、內(nèi)需力(li)度減(jiǎn)弱、成本(ben)繼(jì)續(xù)下迻(yí)等多方壓(yā)製，但市場也衕(tòng)時(shí)(shi)存在齣(chū)口政筴(cè)進(jìn)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)季(ji)肥及淡儲(chǔ)需求、全毬(qiú)(qiu)地緣(yuán)政(zheng)治及能源價(jià)格波動(dòng)等支撐(chēng)囙(yīn)素。尿素供需層(céng)麵仍處(chù)于寬(kuān)鬆狀態(tài)，但齣口政筴及國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)成爲(wèi)主導(dǎo)尿素市場的(de)覈(hé)心囙素，市場麵臨(lin)的不確(què)定(ding)性更高。倘若齣口(kou)政筴齣現(xiàn)超預(yù)期(qi)鬆動，則(zé)尿素期(qi)貨(huò)、現貨價格仍有朢曏(xiǎng)上(shang)接近上(shang)半年高點(diǎn)。但若齣口政筴維(wéi)(wei)持現(xian)狀或進一步收緊(jǐn)，亦或昰(shì)(shi)全毬地緣政治影(ying)響(xiǎng)不再，則(ze)尿素市場將迴(huí)歸(guī)國內(nei)供需主(zhu)導，價格也將持續承壓。

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（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿💯🧅🧄，不代表新浪财经的观点💕。陈宇霞律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师，已成功代理股民诉超华科技、圣莱达💗、三房巷、亿晶光电🥻👅、天翔环境、祥源文化、中兵红箭、獐子岛、长园集团💯👗、索菱股份、中润资源💘👠、延安必康、大东南👿🩲🤍、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件。）（陈宇霞律师专栏）

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及👞🍑。洲际交易所欧洲期货数据显示🥒🍇，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🎒🧅，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍏。

2、7月增量资金或有望温和净流入💝🍌🥾，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👙💝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💗🥑👢🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💯💟🍇💔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍌💞💖💝💗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿🧄🍎🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👄💌🍋🍇。