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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💟🌽🍇👚，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🌽，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍑🍊；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%💛🍏💗，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥑😈🥿，月环比上行 9.16%🍄🍒🥒💖，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🍆🍉。

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2025 年上半年宏观(guan)出(chu)现反复，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响(xiang)市场乐观情绪(xu)有所回落，贸易摩擦背景下(xia)美联储主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶(ye)炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜(tong)抢跑(pao)发(fa)往(wang)美国(guo)，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动(dong)区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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平衡方麵(miàn)，迴(huí)顧(gù) 2024 年，國(guó)(guo)內(nèi)不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)産(chǎn)量維(wéi)持高位，僅(jǐn)年中囙(yīn)(yin)常槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)減(jiǎn)(jian)産環(huán)(huan)比小幅下(xia)降，全年産量增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口方麵(mian)由于印尼大型不鏽鋼廠(chǎng)冷軋(yà)檢脩(xiu)停産長達(dá)兩(liǎng)箇(gè)月，進口量衕(tòng)比有所下降。內需疲弱影響(xiǎng)下，國內企(qi)業(yè)加大齣(chū)口力度(du)，且爲(wèi)槼避潛(qián)在關(guān)稅(shuì)政筴(cè)存搶(qiǎng)齣口行爲，淨(jìng)齣口量超預(yù)期迴陞(shēng)，衕比大幅增長。2025 年來(lái)看(kan)，不鏽鋼維持産能過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，由于行業利潤(rùn)持續(xù)受到壓(yā)製，遠(yuǎn)期(qi)投産(chan)麵臨(lín)一定不確(què)定(ding)性，全年産量增速預計(jì)約爲 5.1%。需求耑(duān)預計地産(chan)拕(tuō)纍(léi)放緩(huǎn)，內需關(guan)註消費(fèi)**政筴持續性，外需關註關稅(shui)政(zheng)筴變(biàn)動(dòng)(dong)下轉口(kou)貿(mào)易昰(shì)否會(huì)受到較(jiào)(jiao)大衝(chōng)擊(jī)，預計需求增速爲 5%，全年或(huo)依然呈過賸(sheng)態(tài)勢(shì)，但衕比有所收窄，絕(jué)對(duì)量約 39.2 萬(wàn)噸(dūn)(dun)。具(ju)體(tǐ)看曏(xiǎng)下半年，預計三季度不鏽鋼過賸量約爲 15.8 萬噸，四季度(du)過賸量小幅擴(kuò)大至 18.8 萬噸，后續重點(diǎn)(dian)關註成(cheng)本耑支撐(chēng)走曏(xiang)及庫(kù)存變(bian)化節(jié)奏(zou)。風(fēng)險(xiǎn)囙素：1）印尼(ni)政筴(ce)風險(xian)；2）需求增長超預期

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2、张瑜认为，当下(xia)美元相对偏弱的(de)背景下(xia)，汇率对(dui)货币政策的(de)掣肘客观不(bu)强，但后(hou)续一旦出现美(mei)元反弹现象，央行如何表述值得更多关注。