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（二）电解铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口(kou)韧(ren)性持续性(xing)存疑(yi)，下半年国内政策落地时间或较晚，海(hai)外通胀数据低于预期支持(chi)降息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降息(xi)，市场波动率(lv)依然(ran)较大。中美(mei)关系阶段(duan)性缓和后，更需关注(zhu)实际供需。供应上(shang)电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口量明显高于(yu)年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证(zheng)伪，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万吨，但(dan)阶(jie)段性库存偏低且有(you)挤仓现象，建议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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背(bei)后原因来看(kan)，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全(quan)A的概率(lv)最高为70%。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发(fa)事件效应是否还能有(you)效？涉及定向增发股(gu)票是否还具备投资(zi)价值？带着这(zhe)些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市场预期(qi)，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联(lian)储降息(xi)预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

2、3、库存(cun)：交易所方面，上半年工业硅累(lei)库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨(dun)，其中厂库累库(ku)5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港(gang)累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至(zhi)4.9万吨。多晶硅整(zheng)体去库(ku)1.15万吨至26.53万吨。