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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👢🍓👡🍄。截至2025年5月😡👠💓，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🌽💓🤬。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👿💗💋，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🥔，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍓🍌，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大😡🧄💞💘。

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债市展望(wang)。关税事件、地缘政治冲突影响(xiang)逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不(bu)到债市(shi)进一步做多的催化因(yin)素，后续密切关注出口和生产高频数(shu)据(ju)。

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阶段I结束往(wang)往是触达了关键的前期成本密集成(cheng)交区(qu)域——扭亏阻力位(wei)。部分资金在快(kuai)速反弹“解套”后(hou)，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快(kuai)速上行进入(ru)震(zhen)荡甚至是阶(jie)段性调整。

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而一直以来，泸州银行的股权较为集中🍏🥻🥑。作为白酒系上市银行之一，截至2024年末，包括泸州老窖等在内的泸州国资合计控制该行39.07%内资股股份🍑👘。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升(sheng)或(huo)具(ju)备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注(zhu)半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近(jin)期(qi)明显涨(zhang)价的存储(chu)、小金属。

2、然而2023年下半年至今，一級(jí)(ji)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)(tai)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)(jia)企業(yè)上市，上(shang)市數(shù)量創(chuàng)(chuang)2014年以(yi)來(lái)的新低。