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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💛💞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍉👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍈。从板块轮动来看🍌👡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢💞😻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒🍊。近期🍊🩳🎒🥥，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥑🍑🍒🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💗🍇💕🩰，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💗🥑👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿🤍💛💟。

2、货币市场净投放🍄；隔夜SHIBOR利率月环比下行👛🍈，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🤬，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🥕🍅。截至6月27日👿，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💞，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥭。债券收益率方面😡，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。