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付倍佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球(qiu)，主要有(you)三方面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司(si)形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资(zi)产估值修复，恒生高股息指(zhi)数仍有(you)超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史(shi)高位运(yun)行。

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基金業(yè)(ye)協(xié)(xie)會(huì)最(zui)新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至(zhi)2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理(li)隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)(he)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品(pin)征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的(de)更高关税(shui)措(cuo)施暂停(ting) 90 天，至下个月到期。

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付倍佳：全年港(gang)股市场(chang)或震(zhen)荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、芯片股早盘涨幅居前💞🥝🤬🥔，中芯国际（00981）上涨5.69%😻，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%🍑🥝🍄💟，报30.55港元😡💞🧅。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企业(ye)资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动三个月(yue)工业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市公司收(shou)入和利润增速仍保(bao)持小幅边际改善(shan)的态势。