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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🤬🥒；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍊💛，会造成一定的估值收缩👅👗🍓🍈🍑；四是减持与再融资。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上(shang)海市(shi)脑机接口未来产业培育行(xing)动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目(mu)前(qian)，上海在侵入式、半(ban)侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新(xin)成果和创业企业，布局建设了相关重点实(shi)验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术(shu)领域的脑机接口创新策(ce)源高(gao)地。

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一是具备市(shi)场适应性(xing)且高股息稳定(ding)能力突出(chu)和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气(qi)硬支撑的领域，主(zhu)要包括稀土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程机(ji)械、摩(mo)托车、农化制品等(deng)；三是房地产调控政策有望进(jin)一步宽松带动阶段(duan)性估值修复。

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同日，伊朗***共和国广(guang)播电视台（IRIB）播出(chu)对沙姆哈尼的专访(fang)。画(hua)面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺(fei)功能复(fu)健(jian)用的呼吸辅助装置。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💋，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍅💌，若未延期💝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👜。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👗🍍🩰🩲，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、⚑ 6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政(zheng)筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大(da)宗消費相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，醫(yī)藥(yào)(yao)生物等(deng)持續髮佈。