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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)(dang)前“高擁(yōng)(yong)擠(jǐ)、高(gao)估值、低盈利”的特徴使得其對(duì)行(xing)情持續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不(bu)確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增(zeng)多(duo)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾💗🩲👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍌🩰🥬👿💔，市场共经历过两波较明显的高低切换💯👡🧅🥻💝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝👞，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👛🤬🍊、电池（固态电池主题）、电网设备👠🍇👅、工业金属👄🥻👡、啤酒等板块的轮动机会💘🎒🥥👠🌽；而另一方面，资金脉冲加速😡🧅、股债息差性价比进一步降低后👡🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👿、拥挤度位置👛🍈🥬👗，短期风格层面继续关注科技🥥👿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩰、小金属💘😻👄💟🍅。

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报道称，过去一个月(yue)内约 5 亿美元的股票抛售(shou)发生在市场创下(xia)新高、且投资者摆脱地缘政(zheng)治紧张情绪(xu)之际。尽管面临人工智能芯片海(hai)外(wai)销售限制的担忧，该(gai)公司股价今年仍上涨超 17%，近(jin)三个月(yue)涨幅(fu)达 44%。

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上海市科委相关负(fu)责人表(biao)示，此次脑机接(jie)口未来产业集聚区在上(shang)海新虹桥国际医学中心落(luo)地，将发挥区域科研(yan)基础(chu)扎实(shi)、临床资源(yuan)丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成(cheng)“技术突破-产业转化-场景(jing)落地(di)”集聚效应，进一(yi)步推进脑机接口未来(lai)产业培育(yu)。

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1、“4月以(yi)来(lai)，工业硅期货仓(cang)单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明(ming)在当前期货价(jia)格下(xia)，工业(ye)硅期货(huo)仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期(qi)货新能源项目部部长(zhang)陆诗元解(jie)释称，近(jin)几周，工业(ye)硅(gui)月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴(tie)水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面(mian)反映出库(ku)存的集中度大幅提升(sheng)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：