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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产(chan)大模型、国产(chan)AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳(tan)”周期下碳中(zhong)和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透(tou)率(lv)增加。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间😠👠。近期A股向下力度弱🍅🥒👅👠，向上力度强👘，也在提示市场更多关注长期积极因素💟🍇👙。也要承认🎒🍈👝🥭，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👞🍉👡。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👚💖。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🤍💌👘🥔，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧄💌🍓🍄🍒。

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根据行业(ye)中观景气、宏(hong)观周期(qi)、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得(de)分(fen)较(jiao)高的行业主要有(you)工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电(dian)子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力(li)、燃气等(deng)行业。

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高(gao)盛錶(biǎo)示，噹(dāng)齣(chū)售投資符郃(hé)(he)客戶(hù)利益時(shí)，會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)這(zhè)麼(me)做。一位女髮(fà)言人説(shuō)：“我們(men)積(jī)極(jí)筦(guǎn)理所有投資，始終高度註重運(yùn)(yun)營(yíng)紀(jì)律咊(hé)價(jià)(jia)值提陞(shēng)。”

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1、“我们之所以取得目前的成就，是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺栏，而不是去拥有什么能飞越七英尺的能力🩱。”（巴菲特）

2、本周市场各指数全面上涨🌽🥬🎒，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🍎🥦，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👿🍅，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。