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行(xing)业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振(zhen)、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改善(shan)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部(bu)分此类担忧。5 月(yue)物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓(huan)，但(dan)通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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2、展望下半年公募分红格局，王红英认为🍆👙，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。