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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从(cong)后半(ban)周市场表(biao)现(xian)来(lai)看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指(zhi)数再(zai)度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散(san)，资金面不能达(da)成温和放量配合(he)，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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日前国防军工ETF（512810）主动(dong)拆分降净值，交易门槛（一(yi)手(shou)价格(ge)）由拆分前的(de)120元左(zuo)右(you)，降(jiang)至当前的60元(yuan)左右，为(wei)同类最低，便利更多(duo)投资者把握(wo)国防(fang)军(jun)工板块投资机(ji)遇(yu)。

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整体看(kan)，1-4月(yue)工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供(gong)给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：

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