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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等🧄🍇🥑🩲。在伊朗媒体报道国葬的画面中👢，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)助力，上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近(jin)30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受(shou)外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)(ye)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮(chao)—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进(jin)入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入(ru)交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即(ji)便下(xia)行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合(he)约仍具(ju)基差(cha)修复空间。但需(xu)注意08合(he)约(yue)多(duo)空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对(dui)确定性角度(du)，更值得考虑逢高空(kong)配(pei)EC2510，主(zhu)要逻(luo)辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月(yue)间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与(yu)10合约间的(de)淡旺(wang)季转(zhuan)换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快🍆，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长💛。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份🥝🥕，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点🍆。

2、高盛的分析師(shī)（包(bao)括尤(you)利婭(yà)(ya)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯(si)特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油(you)供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊(yi)朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存(cun)纍(léi)積(jī)。”