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⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽💓🍌🍉🥕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈😠💕。具体来说，第一，从历史来看🥕🧄💟🍊，近十年7月市场风格相对均衡💟，大盘风格略占优👚👄。第二👠🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍅🤍👛。第三🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔👛🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍💝🍊👚，A股权重板块上涨🥕🍅，市场风险偏好整体回暖🍄。行业选择层面😡，展望7月份💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍍🩳🍆💕、库存阶段🍅🥬🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋🥬。结合中观景气🍍、盈利能力、筹码分布、估值💗👙、交易💟、周期阶段和赛道价值等多个维度👙👢👝，本期推荐关注电子（半导体）🥒🥝💞、机械（自动化设备）💟🍊、医药生物（化学制药）、国防军工🧄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💟🥻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥾、国产算力、非银金融🩰、国防军工、创新药💘🥔🍅。

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那(na)么此时，市场选(xuan)择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还(hai)因为渗(shen)透率较(jiao)低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道(dao)。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估(gu)值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市(shi)场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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5月LCD 出货量三个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正(zheng)转负至-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百(bai)万个，月(yue)环比上行(xing) 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月(yue)环比上(shang)行 9.16%，同(tong)比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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阿勒(lei)泰地区地处新(xin)疆(jiang)北部(bu)，以(yi)“金山银水”著称，总面积11.8万平方公(gong)里，下辖6县1市均为边境县（市），总人(ren)口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆(lu)路口岸最多(duo)的地区，西北地区唯一与俄罗斯(si)接壤的地区，是丝绸(chou)之路经济带(dai)北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童🥦👠🥔、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约🍒，并由监护人陪同参观🥿👙。

2、開(kāi)源證券的上市槼(guī)(gui)劃(huà)由來(lái)已久。早(zao)在公(gong)司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘(zhai)牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)(chong)刺A股IPO。公開資(zi)料顯(xiǎn)示，開(kai)源證券在(zai)2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深市主闆的(de)IPO申請(qǐng)(qing)竝(bìng)(bing)預(yù)披露(lu)招股説(shuō)明書(shū)。