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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日(ri)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期(qi)以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多(duo)名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄(zhu)着(zhe)柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳黑蘭的住所本月早些時(shí)候(hou)遇(yu)襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官首次公(gong)開(kāi)露麵。

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2、本节仅统计有机构投资(zi)者参与的调研(yan)。考虑到调研日期与公告日期存在(zai)滞后关系，为保证机构调研信(xin)息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简(jian)称为(wei)“本周”。