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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从(cong)独立焦化厂以(yi)及钢厂(chang)焦化厂产量数(shu)据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦(jiao)化利润变化对于独立焦化企业的影响更(geng)大，钢厂焦化企业生产更为稳(wen)定，不过铁(tie)水产量(liang)预计或逐(zhu)步回落，焦化企(qi)业利润多维持盈亏平衡附(fu)近，预计下半年焦(jiao)炭产量总体有一定幅度的减量。需(xu)求方面，1-5月份(fen)我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱(ruo)势运行(xing)，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存(cun)水(shui)平有所积累(lei)，钢厂对于焦炭也多次提降(jiang)，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我(wo)国中(zhong)厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国(guo)家(jia)征收高额关税，这些事件均将对(dui)我国钢铁行业(ye)钢材出口造成负(fu)面影响，下半年随着粗钢产量调控政(zheng)策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现(xian)回落，焦炭需求(qiu)或将(jiang)有继续回落，同时焦炭目(mu)前总(zong)体库存处于高位水平，对于(yu)焦炭价格仍有一定压(ya)制(zhi)，总体看下(xia)半年焦炭供需(xu)相对宽松，不过焦煤(mei)价格低位波动有所加(jia)剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭(tan)走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在(zai)1200-1600元之间，重(zhong)点关注粗钢产量调控(kong)政策以及终端需求变化。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👄🥑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👿，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍇🥬💟🧄，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍄，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💗🍍😠，半导体中报业绩有望延续较高增长👡🥿👿🥕🩰。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥻👄🥕🤍💞。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💟👝。伴随AI应用商业化加速落地🍎🤬💕，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、此外，随着行业(ye)反内卷整治(zhi)的进一步深入，化工(gong)行业部分领(ling)域(yu)的产能重复建设、无序过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推(tui)动行业格局的优化与高(gao)质量(liang)发展。

2、6月29日，香港特区**财政司司长陈茂波发表题为《亚(ya)洲新(xin)时代》的网志(zhi)宣布，关于稳定币的法例将在(zai)今年8月1日生(sheng)效。陈茂波说，香港特区**及金融监管机构将致力(li)于营造有利的(de)市(shi)场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把(ba)稳定币应用(yong)推展至不同场景，助力(li)解决企(qi)业经商和市民生活中的实质(zhi)痛点(dian)。