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田希蒙：风险方面🥾🍍💋🌽，需警惕外围摩擦反复🥦🍆🤬🎒😡、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)靈(líng)活性(xing)，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國(guo)滙(huì)率的影響程度或進一步降低(di)，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)(hui)基本麵(miàn)(mian)定價(jià)。

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行业层面，展望7月份💟👞，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍑👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇🥕🥥🍊、光学光电子🍌🥿🍄👄、消费电子、运营商💟💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👗🤬👙，部分领域景气度有所回暖👢🍉👙，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥻👘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔💖🥻🥝🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👚👠🥔、家具、饰品💛💌🥭🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💗🥾、电力💞🥭🥥🥥👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕🩳💯🌽🧄。

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1、芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)(zhang)幅居前，中芯(xin)國(guó)(guo)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)(bao)47.40港元；華(huá)(hua)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上(shang)漲5.44%，報(bao)36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港(gang)元。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💗。