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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🍄👞🤍。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💖🥒👚🌽，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🤍👝。下半年来看💗💘🤬，财政或先发力，货币配合🤍🥥💗💯🎒，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍎😡🍒🥝💓，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🤬。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🍆，如果债市多头情绪持续较强🥬👛🎒，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🥦👄。

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一、即日起恢复部(bu)分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县(xian)、新(xin)潟县、长野县、埼玉县、东(dong)京都(dou)、千叶县(xian)等10个(ge)都县除外。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)(biao)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化(hua)下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率(lv)的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市(shi)場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。