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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👛👠。资金层面🎒🍇🥕，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👙。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💝🤬🧡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👅；偏股基金（股票👛👙🍓🩰💞、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💓🥾😡，今年进一步攀升至5%🥒。市场上的赚钱效应在不断积累🧄。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥬。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💓🥿🧄，对市场上涨构成的一定压力🥿👞。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🩳，扭亏赎回压力缓解🍋👜💔🍒，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始😈💕💕🤍，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥑🍎。这一阶段💔，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💟🩲🎒🩰🍆。

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刘益(yi)谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不(bu)断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境(jing)和聚焦灯光，空间中心设有象(xiang)征“开天辟地”的光柱与太极形布(bu)景，一系列特别定制的(de)三角展柜，呈现出一(yi)种古今交错、厚(hou)重中不失当(dang)代感的视觉效(xiao)果。他说：“我们的(de)目标是让三(san)千年文明穿越而来，也(ye)能穿越未来。”

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1、展(zhan)望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的(de)行业主要集(ji)中在部分(fen)消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的(de)资源(yuan)品等领域。进入7月市(shi)场对于中(zhong)报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。具体如下：

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销量(liang)延续较(jiao)高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下(xia)降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡(ka)受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边(bian)际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或(huo)迎来边(bian)际改善。制造业智能化改(gai)造需求持(chi)续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企(qi)业(ye)率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。