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▶ 结合工业企业盈利🍊🍒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍑、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡💟💝👢，业绩有望改善；2）中游制造领域😻🍒💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🎒🍒，如汽车、光伏🥿、自动化设备等；3）消费服务领域👛🍒🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛🎒🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品🥔👜、农副产品🧡🍎、家电🧡、家具、饰品🍑🌽🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔；

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2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强(qiang)化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具(ju)备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在(zai)基础(chu)设施、数(shu)据处理、安全防护(hu)等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储(chu)官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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光(guang)智科技：公司原拟(ni)通(tong)过发行股份及支付现金(jin)的方(fang)式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不(bu)超过35名(ming)特定(ding)投资者发行股票募集(ji)配套(tao)资金(jin)。鉴(jian)于本次重组(zu)事项自筹划(hua)以来已历时较(jiao)长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一(yi)定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款(kuan)未达成一致意见，公司(si)经(jing)审慎考虑，决(jue)定终止本次重组事项。

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2、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术👞🍄。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态😠💕。